豬八戒與孫悟空

※本片典藏拷貝由國家電影資料館於1999年6月複製典藏。

【劇情大綱】
唐三藏與徒弟孫悟空、豬八戒、沙僧，奉旨到西方取經。某天行經莫家莊，想借宿一晚。莫夫人說丈夫早死，留下房產田地，無人繼承，只有自己與三個女兒相依為命，有意和三藏師徒四人結親。豬八戒見女兒們年輕貌美，動了色心，三藏連忙反對。莫夫人一聽不肯，就趕他們出去。師徒們在郊外露宿，八戒趁夜返回莫家莊，眼看就要抱得美人歸。突然，四周景色丕變，又聞八戒呼救聲。原來是黎山老母下凡，特地考驗他們，處罰八戒。八戒知錯，重新與師父等人踏上旅途。

又一次取徑山路，好不容易遇見有人，三藏便去化緣，竟被七位年輕女子帶回山洞。其中帶頭的大姊自稱月霞仙子，與三藏有夫妻緣份，要與他成親。實際上想吃三藏的肉，便能長生不老。

師父許久未歸，悟空跟著找到山洞，卻破不了洞口的蜘蛛絲。呼喚土地公問話，才知此地乃盤絲洞，住著七隻修行千年的蜘蛛精。八戒分頭去找師父，撞見七位女子在河中洗澡，調戲她們，反被蜘蛛絲綁住，又靠悟空才脫困。

悟空變成一隻蒼蠅，飛進洞中，蜘蛛精一張嘴喝酒，便飛進蜘蛛精肚內。禁不住翻攪疼痛，蜘蛛精只好放了三藏。三藏想放蜘蛛精一條生路，她們卻窮追不捨，悟空不得已與八戒合力，開了殺戒。

師徒繼續趕路，休息時，悟空先去找野果充飢。白骨夫人一發現三藏，就變成一位美女，去向眾人施飯。悟空認出她是妖怪，一棒打死。三藏責怪悟空任意殺生，怒斷師徒關係。

悟空回轉花果山，取經一行只剩三人。輪到八戒去化緣，遲遲未歸，沙僧只好去找他。落單的三藏誤闖波月洞，反被黃袍怪擒住。八戒與沙僧前去營救，功夫卻在黃袍怪之下，陷入苦戰。黃袍怪的妻子偷偷放走三藏，拜託三藏送信給寶象國國王。原來她是寶象國三公主，十三年前被抓才嫁給黃袍怪。

三藏等人順利逃至寶象國，國王欲救女兒，卻苦無方法。三藏命令八戒和沙僧前去，二人反被黃袍怪打敗。黃袍怪料想三藏身在寶象國，變化成一位美男子，自稱三駙馬，去晉見國王。又施以妖術，將三藏變得面目可憎，讓國王相信他才是綁架公主的妖怪，將他拘禁起來。

八戒上花果山請悟空，並將公主的兩個孩子帶到黃袍怪面前，將他們送上西天。黃袍怪怒不可遏，奔回波月洞，見到悟空變成的公主，傷心哭泣，卻不讓他去報仇。正覺得怪異，悟空現出真面目，將他打敗。眼看就能取他性命，天將突然出現，要悟空住手。黃袍怪原是二十八宿之一的奎木狼，因與伺香仙女相戀，才下凡為妖怪，仙女則轉生為百花羞公主，有了十三年的緣份。天將帶奎木狼回天庭，公主回到寶象國，與家人團圓。三藏也重新接納悟空，繼續踏上西方取經之路。