十二寡婦征西
士兵策馬狂奔回報朝廷,達達國領兵來犯,楊宗保自願帶兵,於是宋真宗封他征西元帥,呼延顯、呼延達為副使眾人接旨離去。
楊老夫人在家感嘆家族豐功偉業,但也犧牲無數,兒孫只剩在外邦的楊四郎、在朝的孫子楊宗保,以及曾孫楊文廣。文廣安慰曾祖母,又說想學武藝與母親穆桂英當場切磋,此時信使進房報告楊宗保即將出兵,楊老夫人擔憂,趁孫子回家,要他再三考慮,但他心意堅決。出兵前夕,手下整兵,伙夫劉大膽和真無膽還搞不清楚狀況,眾人出征。
達達國陣營得知楊宗保領兵逼近,也派出達達將軍。兩方交戰,楊軍勢如破竹,劉大膽和真無膽用法術捉弄將軍,達達將軍不敵先徹退。森羅國朝廷,百花公主和兄長在比試身手,達達國使節來訪,提議合作擊敗楊軍,森羅國王擔心兵力不足,又找黑水國合作。
楊宗保耳聞三國聯手,百花公主尤其厲害,故傳劉、真兩人隨他一起對付番敵。劉、真兩人經常無視副使,卻十分聽從楊宗保命令。雙方再次交戰,實力不分軒輊,楊宗保妻穆桂英在家為夫祈求,戰場上百花公主卻成功圍堵楊軍。夜裡穆桂英做惡夢,文廣安慰母親,但心中也不安。楊軍被圍困,劉大膽毛遂自薦,變狗逃出包圍去找救兵。
楊府眾人正擔憂,劉大膽現身報告情勢,楊老夫人昏倒醒來向宋真宗求救。穆桂英自願率兵救夫,楊老夫人又派楊家十二寡婦一起出兵。眾媳婦換上武裝,向祖先拜別,文廣也想救父,但楊老夫人不許,他又打不贏母親,以死相逼、擲筊求祖先都無法取得同意。
而楊宗保苦等救兵,但軍糧即將用盡,只好派真無膽刺探軍情,才知十二女將正逼近,劉大膽也跟隨。他趕緊出兵相應,又與百花公主交手,待穆桂英趕到時卻受傷昏迷。另一方面,文廣在家待不住,留信出走,楊老夫人心中不安,果然發現文廣不見,只能祈求神明保佑。
楊宗保醒來與妻欣喜相擁,眾人決定等他回復元氣再上戰場。番軍商討戰略,百花公主出計刺殺楊宗保,潰散軍心。到了半夜,百花公主潛入楊營,文廣撞見心生可疑而尾隨,劉、真兩人守營喝醉,沒有察覺百花公主闖入。百花公主來到楊宗保房卻未能得逞,眼看事情敗露只好逃走。文廣追上卻打輸,但百花公主聽到仙人指示文廣是真命天子,於是綁架回營,與兄協商,請楊宗保、穆桂英與楊大夫人來森羅國談判。楊宗保得知兒子被俘,擔心談判有詐,決定讓劉、真兩人變狗跟隨,又暗中派兵在外等候。
百花公主到牢裡探望文廣,說明心意,文廣見其真心想嫁,終於同意私定終身。楊宗保與森羅國公子談判,見時機恰當,劉、真兩人變回人形,內外夾攻,眾女將發威,最後百花公主歸順楊軍,楊宗保接納新媳婦,森羅國兄長看大勢已去只好投降,眾人凱旋歸國。