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喜怒哀樂〈哀〉
國家電影及視聽文化中心
為了幫李翰祥解決國聯公司財務危機，當年「四大導演」破天荒合作：白景瑞的〈喜〉藉由演員的面部表情、肢體語言、光影變化代替對白「說故事」；胡金銓的〈怒〉取材「三岔口」，場面調度、空間佈局十分高超；李翰祥的〈樂〉則以獨特的造景造境手法，讓「水鬼城隍」故事宛如潑墨山水，情意綿渺。
水擺夷之戀
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掌門人
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【劇情大綱】
馬駿（楊群）和師妹紫鳳（韓湘琴）的新婚之夜，他無意間得知父親馮驤是被黃飛龍（佟林）與孔烈（薛漢）所殺。而他的師父林正海（馬驥）為終結這場恩怨，讓他改姓為「馬」，並將他撫養長大。馬駿為報殺父之仇，瞞著師父下山。師父得知後責備紫鳳，並要她下山找回馬駿。
双面情人
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首輪上映紀錄（資料來源：聯合報、民聲日報）：
台中五洲戲院：1965/11/23-1965/11/27（※民聲日報）
大光明：1965/12/7-1965/12/10
大觀：1965/12/7-1965/12/10
建國（原三重戲院）：1965/12/7-1965/12/10
飛龍山
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【劇情大綱】
二虎子（小亮哥）因母親（姚小璋）病重到破廟外攔轎乞討，不慎被車伕李七龍（高明）的鞭子劃傷臉頰。轎中的章家寨女主人雲姑娘（張冰玉）見他可憐，贈二虎子玉珮一塊，要他隔日到章家寨領取銀兩。
地下水開發
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因台灣電影製片廠廠長龍芳提攜，李行於1960年進入台製擔任特約編導，拍攝多部省政建設彩色紀錄片。
本片不只宣揚政績，也舉例說明並分析當時台灣開始大規模開發地下水資源的狀況。
黑帖
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【劇情大綱】
惡徒仇三（馬驥），率眾佔據伏虎山，發送黑帖至民間，強借銀糧。如有延遲，即強取殺掠。
萬家莊接到黑帖，莊民惶然無措。長老九叔公（葛香亭）號召鄉民合力護莊，少莊主順官（余繼孔）也不願向惡勢力低頭。這時，萬家莊老僕（高明）的兒子趙念祖（白鷹）久遊歸來，亦振臂疾呼起而抗暴。
玉觀音
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本片改編自姚一葦以宋代京本通俗小說《碾玉觀音》改寫的同名劇作。影片描述北宋韓郡王之女秀秀與有雕刻藝術天才的表哥崔寧在戀愛和結婚過程中所發生的坎坷遭遇。李行又一次塑造一個藝術家形象，並採用了甫自美國學成的陳耀圻飾演崔寧。
啞女情深
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本篇改編自瓊瑤短篇小說《六個夢》中的〈啞妻〉，描述恩愛的夫妻因生下聾啞的女兒，丈夫為免再生出與妻子同為聾啞的孩子，強迫懷了第二胎的妻子墮胎，妻子抗拒，丈夫竟拋下妻女出走。十年後，妻子病危，女兒寫信請回父親，但為時已晚——李行面對聾啞角色的處理，首次運用大量的內心戲獨白，別於先前的導演作品。
婚姻大事
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唐山過台灣
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本片描寫清朝時，一批自漳、泉、粵渡海來台的移民隨著吳沙開墾荒地的故事。片中，安排了原住民與漢人交會的衝突與和解的情節，也因彼此的和諧攜手，終而開闢出一片新天地。李行在拍完這部耗資頗鉅的歷史電影之後，迄今未再執導導演筒。
碧雲天
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難得的一部探討社會問題重於愛情的瓊瑤電影：這個「借腹生子」的故事，發生在一對幸福過日的夫妻身上，妻子憐憫遭受繼母虐待的女學生，而得到夫家允許，帶回家中，但不孕的妻子卻因此面臨接受婆婆提議由女學生為夫家傳宗接代的嚴酷考驗。