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黑帖
國家電影及視聽文化中心
【劇情大綱】
惡徒仇三（馬驥），率眾佔據伏虎山，發送黑帖至民間，強借銀糧。如有延遲，即強取殺掠。
萬家莊接到黑帖，莊民惶然無措。長老九叔公（葛香亭）號召鄉民合力護莊，少莊主順官（余繼孔）也不願向惡勢力低頭。這時，萬家莊老僕（高明）的兒子趙念祖（白鷹）久遊歸來，亦振臂疾呼起而抗暴。
鐵娘子
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【劇情大綱】
南宋時，金兵入侵中原，民不聊生，百姓不堪異族壓迫，群起反抗。女中豪傑「鐵娘子」（韓湘琴）在山東泰安附近率眾抗暴。某日為救師兄魏勝（白鷹），親率手下打劫法場，威震八方。單克寧（苗天）奉命剿捕，只是鐵娘子一干人等藏身於深山中，難以下手。
沒有女人的地方
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七個背景相異的青年離群索居，某日，在海邊救起一名女子之後，原本「沒有女人的地方」成了一處以女人為主的地方，而被七人奉為謬思的女子動搖了他們「逃避現實，脫離時代」的生活，指引七人走上報國之路。李行在片中飾演詩人，是七名角色表面上最正直理性的一員，清瘦的外型加上字正腔圓的咬字，生動詮釋了詩人的角色。
馬車夫之戀
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全片在台灣拍攝，描述兩名新疆維吾爾族少女都鍾情於身份低下的馬車夫，引發家族糾紛，但在團結對外大前提下，化解了矛盾。大量耳熟能詳的民歌和民族舞蹈是本片的賣點。李行在本片超齡飾演林翠所扮演的少女瑪麗漢的父親。
罌粟花
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大陸淪陷初期，國民政府派遣工作人員到澳門與當地工作人員取得聯繫，企圖打入以綽號「罌粟花」之女為首的中共情報組織，將其所控制的物資倉庫、通訊設備加以破壞——為符合「以美色顛覆破壞國民政府」的諜戰劇情需要，片中出現了國府播遷來台後電影上首度的吻戲，意外引發話題。
永不分離
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沈常福大馬戲團
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這是聯邦掛名出品之首部電影。此片以聞名東南亞的沈常福馬戲團，在香港遭受左派的電影公司進行滲透統戰的歷程維內容。全片以馬戲團公演的紀錄片段為主，穿插台海兩方政治角力、馬戲團飽受利誘威脅的橋段銜接劇情。李行在本片飾演一位竭力撥亂反正的攝影記者。
情報販子
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聖女媽祖傳
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春滿人間
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秋決
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本片靈感是大家相當熟悉的民間故事「不肖子咬斷親娘乳頭」。電影講述奶奶護孫心切，過度溺愛，導致孫子作奸犯科，最後入獄判死刑，孫子因此怨恨，認為都是奶奶的錯，奶奶過世後才逐漸覺悟，勇敢面對。
群星會
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本片呼應中影推出的「健康綜藝」類型，結合好萊塢歌舞片與方興未艾的台產國語歌曲，描述歌星嘉嘉、紫黛等個人的遭遇即婚姻的坎坷。以歌廳文化為背景的歌舞場面豪華絢麗。影片由甄珍主演，姚蘇蓉等當代紅歌星幕後代唱。本片在寫實的基調上，運用歌唱的片段做了想像性的場景延伸，也對彩色攝影做了很多嘗試。
喜怒哀樂〈哀〉
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為了幫李翰祥解決國聯公司財務危機，當年「四大導演」破天荒合作：白景瑞的〈喜〉藉由演員的面部表情、肢體語言、光影變化代替對白「說故事」；胡金銓的〈怒〉取材「三岔口」，場面調度、空間佈局十分高超；李翰祥的〈樂〉則以獨特的造景造境手法，讓「水鬼城隍」故事宛如潑墨山水，情意綿渺。
母與女
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本片表現出兩代思想的代溝，展現當年的社會百態。甄珍飾演的叛逆少女有不少直率演出。李湘飾演甄珍的母親，原是風塵女郎，丈夫入獄後，她決心把女兒培養成高尚淑女，整天努力掙錢給女兒物質上享受，但女兒最需要的是精神上的母愛。而且她對母親更是講一套做一套，喝酒、吸煙，又與有婦之夫相戀，母女間形成不可化解的對立。
警告逃妻
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小城故事
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本片雖由當時當紅的俊男美女擔綱演出，但是林鳳嬌所詮釋的啞女及鍾鎮濤理了平頭而從偶像樂團形象脫胎換骨的轉變，展現的卻不是愛情文藝片中偶像明星的魅力，而是穿著樸實、民風淳樸的小成風情。李行導演藉由小城居民的思想態度，面對現代化工業起步的衝擊，展現台灣人安貧樂道的性格。
原鄉人
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電影從1940年鍾理和與鍾台妹由高雄港坐船輾轉前往瀋陽開始——兩人相愛，卻因同姓遭家人反對，決定遠走高飛。經過六年貧窮卻幸福的日子，兩人回到台灣。理和以寫作為職志，且身體欠佳，由台妹擔起家計。